故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：约翰尼·德普 艾拉·菲舍尔 阿比盖尔·布雷斯林 尼德·巴蒂 阿尔弗雷德·莫里纳 比尔·奈伊 斯蒂芬·鲁特 哈利·戴恩·斯坦通 蒂莫西·奥利芬特 雷·温斯顿 伊安·艾伯克龙比 吉尔·伯明翰 詹姆斯·沃德·布柯特 克劳迪娅·布莱克 布莱克·克拉克 小约翰·科思伦 帕特里卡·达博 乔治·德尔霍约 麦丽·弗拉纳甘 查尔斯·弗莱舍 贝丝·格兰特 瑞恩·赫斯特 文森特·卡塞瑟 赫米基·马德拉 亚历克斯·马努吉安 马克·克拉什·麦克里里 乔·努内斯 克里斯托弗·L·帕森 卢·坦普尔 阿兰娜·乌巴赫 戈尔·维宾斯基 金·
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