克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
演员：哈里森·福特 海伦·米伦 布兰登·斯克莱纳 Rowdy Knight 詹妮弗·卡朋特 Mathieu Caviness Demetrius Joseph 达伦·曼恩 Ernest Marsh Duane Michaels 詹妮特·蒙哥马利 Bob Pack 奥古斯图斯·珀如 Daniella M Reyes 塞巴斯蒂安·罗奇 Santana Trigo 丹尼尔·瓦斯诺娃 佩蒂·布林德利 Ross Caudill Jr. 克里斯托弗·科森
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演员：杰瑞米·艾伦·怀特 艾邦·摩斯-巴克拉赫 阿尤·艾德维利 莱昂内尔·博伊斯 艾比·艾略特 马修·马得胜 莉莎·科伦-扎亚斯 奥利弗·普莱特 杰米·李·柯蒂斯 埃德温·李·吉布森 莫莉·戈登 罗伯特·汤森德 乔尔·麦克哈尔 克里斯·维塔斯凯 科里·亨德里克斯 何塞·M·塞万提斯 理查德·埃斯特拉斯 亚历克斯·莫法特 卡门·克里斯托弗 瑞奇·斯塔菲里
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